Zwei Lebensereignisse, die sensibel begleitet werden müssen

Die wichtigsten Fragen im Überblick

Wer soll erben? Grundsätzlich gilt die gesetzliche Erbfolge: Die nächsten Verwandten des Erblassers wie Ehepartner und Kinder stehen in der ersten Linie der Erbfolge. Die weiteren Verwandten werden nach gesetzlicher Erbfolge in verschiedene Ordnungen eingeteilt. Über einen Erbvertrag oder ein Testament können aber auch nicht zur Familie gehörende Personen oder Institutionen als Erben eingesetzt bzw. bestimmte Familienmitglieder von der Erbfolge ausgeschlossen werden. Allerdings: Das Pflichtteilsrecht räumt nahen Angehörigen eine Mindestteilhabe am Erbe ein.

Testament oder Erbvertrag? Das Testament muss den strengen Formvorschriften genügen und deshalb vom Erblasser eigenhändig geschrieben und unterschrieben sein. Es kann entweder privatschriftlich oder notariell beglaubigt errichtet werden. Der Erbvertrag hingegen muss auf jeden Fall notariell beurkundet werden und entfaltet eine bindende Wirkung gegenüber dem Vertragspartner.

Familienheim oder anderweitig genutzte Immobilie? Das Erbrecht unterscheidet bei der Vererbung von Immobilien zwischen verschiedenen Fällen. Vor allem zwischen der Vererbung eines Familienheims und anderweitig genutzter Immobilien gibt es große Unterschiede. Deshalb sollte man vorab folgende Fragen klären: Würde sich der vorgesehene Erbe über die Immobilie freuen? Wird eine Erbengemeinschaft entstehen und macht deshalb das Einsetzen eines Testamentsvollstreckers Sinn? Kommt eventuell auch eine steuerlich günstige lebzeitige Schenkung vor Eintritt des Todes infrage, ggfs. mit Nießbrauchsvorbehalt?

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